Integración de Zoho con telefonía
Registra llamadas, actividades y conversaciones dentro de Zoho CRM para mejorar el seguimiento comercial y la atención al cliente.
Qué conectamos
Definimos qué información debe viajar entre Telefonía, Zoho CRM y las aplicaciones implicadas en tu operación.
Cómo trabajamos
Diseñamos, probamos y documentamos cada flujo antes de activarlo en producción.
Control y seguridad
Revisamos permisos, errores, duplicidades y trazabilidad para que la integración sea mantenible.
Integrar la telefonía con Zoho CRM permite que cada llamada entrante o saliente se registre automáticamente en la ficha del cliente, con su grabación, duración y resultado.
Diseñamos la integración con tu centralita o proveedor de telefonía para que el equipo comercial vea en pantalla quién llama, tenga el historial de conversaciones y pueda devolver llamadas desde el propio CRM.
También configuramos reglas de enrutamiento: si un cliente con una oportunidad abierta llama, su comercial recibe la llamada; si es un ticket de soporte, se deriva al equipo de atención.
Qué datos conectamos entre Telefonía y Zoho
Estos son los flujos más habituales. El alcance concreto se define según tus procesos.
Ventajas de integrar Telefonía con Zoho
Historial completo
Todas las llamadas con un cliente quedan registradas en su ficha, sin trabajo manual.
Identificación de cliente
Al entrar una llamada, el CRM muestra quién es y su historial comercial.
Click-to-call
Llama a cualquier contacto desde CRM con un solo clic, sin marcar el número.
Buzón transcrita
Los mensajes de voz se transcriben y se registran como actividad en CRM.
Cómo abordamos la integración
Análisis
Revisamos tu centralita o proveedor de telefonía y los procesos en Zoho.
Diseño
Definimos qué datos viajan, enrutamiento y reglas de registro.
Pruebas
Validamos con llamadas reales en entorno controlado.
Activación
Conectamos la telefonía en producción con seguimiento.
Soporte
Ajustamos el enrutamiento y las reglas según el uso.
Casos de uso habituales
Preguntas frecuentes
Trabajamos con los principales proveedores y centralitas (VoIP, cloud PBX, etc.) que disponen de API o conectores compatibles con Zoho. Analizamos tu proveedor concreto y diseñamos la integración.
Depende del proveedor. En algunos casos las grabaciones se almacenan en el sistema de telefonía y se enlazan desde CRM; en otros, se pueden adjuntar como archivo. Lo definimos según el almacenamiento disponible.
Sí. La aplicación móvil de Zoho CRM soporta click-to-call si la integración está configurada correctamente.
Sí. Configuramos reglas de enrutamiento para que las llamadas entrantes se deriven al comercial responsable del cliente, al equipo de soporte o a un grupo específico.
También puede interesarte
Conecta Zoho con Telefonía
Cuéntanos qué sistemas utilizas y qué información necesitas sincronizar. Prepararemos una propuesta adaptada.
Hablar con un consultor