Cómo programar informes automáticos en Zoho Analytics
Equipo Grupo GG · 2026-05-28 · 5 min
Envía dashboards y reportes por email con periodicidad definida para que tu equipo reciba la información sin entrar al sistema.
Los informes automáticos son una de las funcionalidades más prácticas de Zoho Analytics. Permiten enviar dashboards y gráficos por email con periodicidad definida, para que los responsables reciban la información sin tener que entrar a la plataforma.
Para programar un informe, abre el dashboard o gráfico que quieres enviar y accede a Compartir > Programar envío. Allí defines los destinatarios, la frecuencia (diaria, semanal, mensual), el formato (PDF, Excel, imagen) y el asunto del email.
La personalización del email es importante. El asunto debe ser descriptivo para que el destinatario identifique el informe sin abrirlo: "Dashboard de ventas - Semana 32". El cuerpo del email puede incluir un mensaje y un enlace al dashboard interactivo en la plataforma.
Un caso de uso típico es el dashboard semanal de ventas. Cada lunes por la mañana, el director comercial recibe un PDF con el resumen de la semana anterior: ventas cerradas, pipeline, actividad del equipo y comparativa con el mismo periodo del año anterior.
Otro caso de uso es el informe mensual de satisfacción del cliente. El primer día de cada mes, el responsable de soporte recibe un dashboard con el CSAT del mes anterior, los tickets resueltos, el tiempo medio de respuesta y la evolución de la satisfacción.
Por último, Analytics permite configurar alertas basadas en condiciones. Si un KPI supera o cae de un umbral, Analytics envía un email de alerta inmediato. Esto es útil para detectar problemas antes de que se reflejen en el informe periódico.