Cómo integrar Zoho Sign con Zoho CRM para firmar contratos
Equipo Grupo GG · 2026-06-20 · 5 min
Envía contratos y presupuestos a firmar directamente desde la ficha del cliente en Zoho CRM.
La integración entre Zoho Sign y Zoho CRM es una de las más útiles para equipos comerciales. Permite enviar documentos a firmar directamente desde la ficha del cliente en el CRM, sin tener que descargar el documento, subirlo a Sign y buscar los datos del cliente.
La integración se activa desde Zoho CRM en Configuración > Integraciones > Zoho Sign. Una vez activada, aparece un botón de firma en los módulos de tratos, contactos y cuentas. Al pulsarlo, se puede seleccionar un documento y enviarlo a firmar al cliente.
El verdadero valor está en las plantillas. En Zoho Sign puedes crear plantillas de contratos y presupuestos con campos dinámicos que se rellenan automáticamente con los datos del CRM. Por ejemplo, una plantilla de contrato que incluye el nombre del cliente, el importe del trato y la fecha de cierre, todos extraídos del CRM.
Cuando el comercial envía un contrato a firmar desde el CRM, Zoho Sign rellena la plantilla con los datos del trato, envía el email al cliente y el comercial ve el estado de la firma en la ficha del trato: "Enviado", "Firmado", "Rechazado".
Una vez firmado, el documento se archiva automáticamente en el CRM, asociado al trato. El comercial y el cliente pueden acceder al contrato firmado desde el CRM en cualquier momento, sin tener que buscarlo en el correo.
Por último, se puede automatizar el envío. Con un workflow del CRM, cuando un trato pasa al estado "Propuesta aceptada", se puede enviar automáticamente el contrato a firmar al cliente, sin que el comercial tenga que hacerlo manualmente.